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能源互联网启动第二浪从概念普及向商业模式

发布时间:2019-08-15 18:22:08

  媒体报道,国家能源局本周五(今日)将组织召开能源互联工作会议,同时拟筹建中国能源互联联盟。这是 互联+ 概念提出后,主管部门首次正式组织探讨能源互联。对此,我们有以下评论:

  1、能源互联正在从概念普及向商业模式清晰迈进

  参考互联金融和互联医疗,都是在制度改革推进市场化的过程中,互联+带来的产业变革。互联金融诞生了恒生电子、金证股份;互联医疗诞生了万达信息、卫宁软件这些亿市值的公司,作为行业市场空间可以和金融、医疗媲美的能源行业,能源互联也必将诞生亿市值的公司。

  互联金融和互联医疗的股价走势也是经历了数个波段:概念普及、商业模式清晰(互联医疗目前所处阶段)、收入快速增长、利润快速增长(互联金融所处阶段)、业绩确认等几个阶段,当前能源互联概念普及阶段第一浪(普涨)已经结束,正在向探寻商业模式阶段靠近,我们认为能找到清晰商业模式的公司将会是第二阶段的龙头。

  2、电改将会陆续出台配套文件

  电改是能源互联趋势启动的最重要导火索。电改打破了行业的垄断、封闭状态,逐步市场化了以后,互联是无孔不入的,可以改造这个行业。 月份电改的原则性文件已经出台,目前已经出台了新能源并、需求侧管理、价三个文件,预计年内还有个配套文件要陆续出台,包括售电牌照、直供电等各个方面。台风刮不停。

  、把握能源互联第二浪

  我们认为三类公司将会受益能源互联,分布式光伏是垂直电商,电表逆变器是入口,二次设备是大数据。

  我们继续强烈推荐彩虹精化、东方能源、阳光电源、科陆电子、科华恒盛、林洋电子、国电南瑞、许继电器、长园集团;关注中恒电气、智光电气、四方股份、安科瑞。

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